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Un tuo amico ti ha regalato uno sconto del 10% sulla nostra Consulenza Finanziaria Indipendente. Ma per sapere se può davvero portarti dei benefici economici concreti, come è stato per il tuo amico, ti regaliamo anche l’analisi dei tuoi investimenti.

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Si tratta di un servizio completo, dettagliato e personalizzato in cui un consulente finanziario indipendente analizza il tuo portafoglio di investimenti e crea un report dettagliato su misura per te di +70 pagine.

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Alla fine ti illustra in una call dedicata tutte le criticità presenti nel tuo portafoglio di investimento, e le relative soluzioni. Questo è il servizio che ha fatto la differenza per il tuo amico, se non ci credi chiedilo direttamente a lui!

Attenzione investitore

Nuovo Warning di Bankitalia su alcuni strumenti finanziari

Se hai costruito il tuo portafoglio senza partire dai tuoi obiettivi, dal tuo orizzonte temporale e dalla tua tolleranza al rischio, allora i tuoi investimenti sono in grave pericolo.

Perché il livello di rischio del tuo portafoglio potrebbe portare a perdite anche oltre il 50% durante una crisi improvvisa, senza che tu sia pronto a fronteggiarla.

Warning Bankitalia

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A differenza dei promotori finanziari che lavorano con banche, poste, assicurazioni, e quindi fanno i loro interessi, noi siamo i tuoi consulenti finanziari 100% indipendenti: questo significa che lavoriamo per te e facciamo solo i tuoi interessi.

Questo si traduce in una pianificazione finanziaria personalizzata sui tuoi obiettivi ed esigenze specifiche, in un abbattimento dei costi fino al 90% e nella riduzione del rischio dei tuoi investimenti.

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Grazie all’analisi gratuita degli investimenti abbiamo già aiutato +2.000 investitori a risparmiare 4 Milioni di commissioni l’anno!

In 2 anni siamo diventati la più grande SCF (Società di Consulenza Finanziaria Indipendente) d’Italia. Per noi l’indipendenza è più di una parola e molto più di un obbligo di legge. Noi la viviamo come una vera e propria vocazione. Grazie a +2000 clienti soddisfatti abbiamo ottenuto: l’attestato ISO 9001, il premio LeFonti come “Eccellenza dell’Anno nella Consulenza Finanziaria indipendente” e il certificato “Great Place to Work”.

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Domande frequenti

Non sai ancora se ti conviene richiedere l’analisi gratuita del tuo portafoglio investimenti? Qui trovi le risposte alle tue domande.

Perché offriamo l'analisi gratuita del portafoglio titoli invece di farla pagare al prezzo di mercato di 1.000€?

Essendo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, riusciamo ad ottenere nuovi clienti solo se dimostriamo i reali benefici del nostro lavoro, attraverso dati oggettivi e inconfutabili. Per questo abbiamo scelto di offrire gratuitamente la nostra analisi di portafoglio: per eliminare qualsiasi barriera d’ingresso e dimostrare ad ogni investitore il reale valore dei nostri servizi.

In cosa consiste l'analisi gratuita di portafoglio titoli finanziario?

L’analisi di portafoglio finanziario consiste in un report oggettivo e personalizzato, effettuato da uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all’albo che ha come scopo quello di valutare la qualità degli strumenti finanziari presenti all’interno del portafoglio analizzato.

Entro quanto tempo riceverai i risultati dell'analisi gratuita del portafoglio investimenti?

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni necessarie per procedere all’analisi, dovrai attendere al massimo 10 giorni per scoprire come ottimizzare il tuo portafoglio. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno alcuni casi studio reali dei nostri clienti, di come abbiamo analizzato i loro portafogli e dei risultati ottenuti.

Perché devo lasciare il numero di telefono?

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una chiamata con il consulente di investimento che ha svolto l’analisi dove ti spiegherà la tua situazione finanziaria e ti farà una proposta di consulenza finanziaria, senza alcun vincolo, per guidarti a mettere in pratica tutte le soluzioni alle criticità riscontrate.

Perché richiedere un'analisi gratuita del proprio portafoglio di investimenti?

Quando si ha a cuore la propria stabilità finanziaria, un’analisi di portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere lo stato di salute dei propri investimenti. Solo in questo modo, infatti, è possibile sapere se ci si trova sulla strada giusta o se è necessario effettuare delle modifiche che possano proteggere il capitale investito.

Come viene erogata l'analisi gratuita del portafoglio titoli?

L’analisi gratuita del portafoglio viene effettuata attraverso un report dettagliato e personalizzato che ti inviamo via email e con una telefonata da parte di un nostro consulente per investimenti che ha effettuato l’analisi. In questo modo potrai comprendere effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca e potrai ricevere i migliori consigli per i tuoi investimenti.

Quali sono gli step successivi all'analisi di portafoglio investimenti in IoInvesto SCF?

Dopo l’analisi, il consulente finanziario autonomo ti indicherà gli step da seguire. Di solito, è possibile passare da un’analisi “una tantum” ad una consulenza di investimenti finanziari indipendente continuativa e duratura nel tempo. In questo modo, potrai assicurarti un contatto diretto con il consulente finanziario autonomo che sarà sempre a disposizione per eventuali aggiornamenti e novità. Tutto questo, ovviamente, a seconda delle esigenze e della situazione finanziaria del cliente, che riuscirà finalmente ad investire i propri soldi efficacemente.

Se richiedo un'analisi di portafoglio titoli finanziario, avrò qualche vincolo?

Assolutamente no, l’analisi di portafoglio è un servizio completamente gratuito e senza alcun impegno o vincolo. Si tratta di un servizio di consulenza finanziaria che offriamo agli investitori che desiderano essere più liberi e costruire un futuro finanziario più solido, senza sottostare ad alcuna logica commerciale.

Cosa ottengo facendo analizzare il mio portafoglio dal consulente finanziario indipendente?

Innanzitutto indipendenza e massima trasparenza: il consulente di investimenti autonomo, infatti, non essendo vincolato a nessuna banca, ente o azienda del settore, procederà all’analisi di portafoglio di comune accordo con il cliente, che riceverà i migliori consigli per investire i propri soldi. In questo modo, eventuali cambiamenti o modifiche del portafoglio verranno eseguiti solo previa consultazione con il cliente e sempre in un’ottica di gestione e protezione del patrimonio.

Posso inserire anche il fondo pensione nell'analisi di portafoglio finanziario?

Sì, all’interno dell’analisi di portafoglio è possibile inserire anche il fondo pensione. In questo modo sarà possibile controllare lo stato di salute della situazione previdenziale e prendere i dovuti accorgimenti nel caso ce ne fosse bisogno.

È utile indicare la liquidità ai fini dell'analisi gratuita di portafoglio finanziario?

Sì, indicare la liquidità in fase di analisi di portafoglio è utile poiché permette al consulente di effettuare un’analisi precisa e completa. La valutazione sarà così basata sulla situazione economica reale e sugli obiettivi prefissati con il cliente.

Qual è la differenza tra un promotore finanziario e un consulente finanziario autonomo?

  • I Promotori Finanziari lavorano e percepiscono lo stipendio ed eventuali retrocessioni dalla banca o assicurazione per cui lavorano. Questo comporta che, in linea di massima, tenderanno a fare l’interesse dell’azienda che consente loro di portare il pane a casa.

Capita anche che possano ricevere maggiori incentivi per “piazzare” ai clienti un determinato prodotto.

Lo fanno perché o prendono maggiori guadagni rispetto al proporne di altri oppure devono raggiungere un certo budget mensile di vendita di quel determinato prodotto.

Non potranno essere totalmente disinteressati nel “consigliare” al cliente.

Eh su questo capire se scegliere un consulente finanziario o promotore è abbastanza scontato.

Da qui nasce uno dei capisaldi che differenzia il Promotore dal Consulente Finanziario Indipendente: il conflitto di interessi.

  • Il Consulente Finanziario Indipendente, difatti, non può per legge ricevere nessuna retrocessione da parte di banche e/o assicurazioni, pena radiazione dall’Albo professionale.

Il Consulente indipendente è infatti pagato a parcella dal cliente e ciò garantisce al cliente che qualsiasi “consiglio” di investimento il Consulente darà a lui/lei, sarà totalmente disinteressato.

Anzi, avrà come unico obiettivo proprio quello di fare il totale interesse del cliente, ossia l’unico che lo stipendia.

Il consulente finanziario autonomo o indipendente deve rispettare specifici requisiti ontologici.

Consulente finanziario indipendente:

  • Costi trasparenti
  • Prodotti efficienti
  • Costi bassi
  • Reperibilità
  • Consulenza a 360° su ogni aspetto patrimoniale

Promotore Finanziario:

  • Costi nascosti
  • Prodotti inefficienti
  • Consulenza senza conoscenze degli obiettivi del cliente
  • Consulenza solo su prodotti che vende la banca