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Un report e una consulenza, senza impegno

L’analisi del tuo portafoglio viene riassunta in un Report oggettivo e personalizzato su di te. Il tuo consulente indipendente sarà pronto a chiarire ogni tuo dubbio attraverso un confronto telefonico così saprai, finalmente, come ottimizzare i tuoi investimenti.

Perché richiedere questa analisi gratuita?

L’analisi del tuo portafoglio è l’unico strumento 100% indipendente fatta da consulenti finanziari autonomi che ti permette di conoscere dettagliatamente la tua situazione finanziaria.
Abbiamo già fatto risparmiare ai nostri clienti più di 4 milioni di euro di costi in eccesso e li abbiamo guidati in ogni fase della loro crescita finanziaria, per raggiungere i loro obiettivi di vita.
Faremo lo stesso anche con te.

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Se vuoi risparmiare anche tu migliaia di euro ogni anno e ricevere i migliori consigli per investire, richiedi l’analisi gratuita del portafoglio fatta da un nostro consulente finanziario di investimenti. Riceverai un report dettagliato sulla situazione attuale dei tuoi investimenti e una consulenza telefonica con un nostro consulente finanziario autonomo che risponderà ad ogni tuo dubbio.
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Cosa dicono i nostri clienti di noi

Leggi le recensioni verificate su Trustpilot dei nostri clienti sui servizi di consulenza finanziaria indipendente che offriamo.

Verificata
Ottimo servizio
Sono estremamente soddisfatto della mia esperienza presso IoInvesto. Il loro team di esperti finanziari è stato eccezionale nell'aiutarmi a pianificare e gestire i miei investimenti a lungo termine. Sin dall'inizio, ho ricevuto un servizio personalizzato, con consulenti finanziari che hanno dimostrato una profonda conoscenza del mercato e un impegno sincero verso il mio successo finanziario L'agenzia ha dimostrato professionalità, trasparenza e un forte impegno nel raggiungere risultati positivi. Grazie a loro, ho visto un notevole aumento dei miei investimenti nel corso del tempo. Sono grato per il loro supporto costante e non esiterei a consigliare IoInvesto a chiunque cerchi un partner affidabile per le proprie esigenze di investimento a lungo termine
Verificata
Un’ottima scelta !!
Stefano è una persona affidabile, precisa e disponibile. Ha supportato me e mia moglie nell’entrare nel mondo, all’apparenza intricato e complesso, della finanza con spiegazioni semplici e suggerimenti puntuali. Abbiamo impostato con lui un piano di risparmio e investimento di lungo periodo e penso che senza la sua accuratezza nell’esporre le varie opzioni non avremmo mai iniziato a pensare a tali questioni. Grazie anche per averci aiutato nello scegliere dei buoni piani assicurativi per la tranquillità nostra e di nostro figlio. Continueremo ad affidarci a lui e alle sue ottime conoscenze.
Verificata
Ottima esperienza
Ottima esperienza con il consulente Orazio Dimartino che, preparato e competente, ha saputo consigliarmi per i miei investimenti. Servizio utile che ha come punto di forza il fatto che paghi per la consulenza e non ti trovi davanti qualcuno che ti deve vendere un prodotto finanziario. Recensione scritta a distanza di 18 mesi dall'avvio della consulenza.
Verificata
Ottimo servizio ed organizzazione professionale
Mi é stata offerta da IoInvesto una prima consulenza gratuita con Stefano, consulente decisamente preparato e serio. Si avverte che oltre alla professionalità messa in campo, non sono dei meri venditori di prodotti come tanti ma persone al servizio di potenziali clienti in modo onesto e trasparente. Ottima esperienza consigliata a chi ha necessità di essere seguito per una migliore gestione del proprio patrimonio.
Verificata
Affidabilità e disponibilità
Ho deciso di affidarmi ad un consulente finanziario indipendente dal momento le mie conoscenze del settore sono limitate e non mi fido piu'di banche ed assicurazioni. La conoscenza diretta del Sig. Stefano Genta, ha poi contribuito non poco al fatto che mi affidassi a lui per la gestione dei mie risparmi. Si è dimostrato paziente ed accurato nelle piegazioni fornite ed estremamente disponibile. Sono quindi soddisfatta della decisione presa e mi sento in buone mani.
Verificata
La scelta migliore che potessi fare per il mio futuro!
Direi ottima scelta quella di affidarmi ad un consulente esperto come Stefano Genta. Grazie a lui sono riuscita ad investire il mio capitale nel modo più efficace e più adatto alle mie esigenze. Sono molto contenta di aver intrapreso questo percorso insieme. Stefano è super presente, professionale e disponibile e mi accompagna passo dopo passo spiegandomi nei minimi dettagli il motivo di ogni scelta che andiamo di fare. Grazie
Verificata
Azienda e consulenti seri e competenti
Esperienza al momento più che positiva. Ho appena iniziato, ma sento che il percorso intrapreso è quello giusto. Un grande ringraziamento lo devo in particolare al consulente Bernardo Appicciafuoco, che si è dimostrato molto competente ed in grado di capire le mie esigenze, oltre che gentile, disponibile ed anche simpatico (il che non guasta mai!). Il percorso è solo all'inizio. Abbiamo impostato un pac per mio figlio e dobbiamo ancora sistemare il fondo pensione, valutare se fare un'assicurazione ed iniziare un pac anche per me. Tutto mirato sugli obiettivi e sull'orizzonte temporale a disposizione. Insomma, riassumendo credo davvero di aver fatto la scelta giusta ad affidarmi a loro!
Verificata
Sono cliente della IoInvesto SCF e sono…
Sono cliente della IoInvesto SCF e sono seguito dal consulente Stefano Genta. Ad oggi il feedback è molto positivo, il consulente si è dimostrato molto competente in materia, è sempre facilmente raggiungibile per qualsiasi esigenza o dubbio. Sono un ragazzo giovane e con zero esperienza a livello finanziario e di investimenti e non avrei mai fatto il passo di investire la maggior parte dei miei risparmi senza il supporto di un professionista al mio fianco. Assolutamente consigliato!
Verificata
SCF REC.
Buongiorno,su SCF posso dire che da quando ho iniziato a farmi consigliare da loro il portafoglio ha incominciato a prendere un'atra direzione ,molto più equilibrata.Questo è il secondo anno e per il momento sono soddisfatto.Non bastano due anni per capire ,ma la direzione sembra quella giusta,bisogna guardare più a lungo termine,per giudicare e conquistare la fiducia......
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Servizio top
Ho conosciuto IoInvesto tramite i loro contenuti gratuiti su YouTube, guardandoli mi sono interessato sempre di più al mondo della finanza personale. Dopo un po' mi sono affidato ad uno dei loro consulenti indipendenti per aiutarmi nella gestione dei miei risparmi. Azienda chiara, trasparente ed efficiente, mi sto trovando molto bene e continuerò certamente la collaborazione con loro!
Verificata
Competenza!
Dopo una prima analisi di portafoglio, ho deciso di appoggiarmi alla serietà e competenza di Stefano Genta. Grazie ai suoi consigli e alle sue informazioni, ho la situazione patrimoniale molto più chiara. Persona meravigliosa e consulente fantastico. Grazie Stefano!

PREMI E CERTIFICAZIONI

Il nostro impegno verso clienti e collaboratori

Abbiamo un obiettivo ambizioso: costruire un sistema finanziario più libero e trasparente. Per questo abbiamo formato e selezionato i migliori consulenti finanziari indipendenti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Anche grazie a loro abbiamo ottenuto: l’attestato ISO 9001, il premio LeFonti come “Eccellenza dell’Anno nella Consulenza Finanziaria indipendente” e il certificato “Great Place to Work”.

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Come funziona?

Richiedere l’analisi di portafoglio gratuita è semplice: segui questi 4 passi per ottenere il tuo Report personalizzato e la consulenza gratuita e senza impegno.
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Uno dei nostri Consulenti Finanziari autonomi ti contatterà il prima possibile.

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Ti aggiorneremo ad ogni stato di avanzamento dell’analisi del portafoglio.

4. Risultato finale

Entro 10 giorni riceverai la tua analisi, spiegata nei minimi dettagli.

Domande frequenti

Non sai ancora se ti conviene richiedere l’analisi del tuo portafoglio? Qui trovi le risposte alle tue domande.

Perché offriamo l'analisi gratuita invece di farla pagare al prezzo di mercato di 500€?

Essendo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, riusciamo ad ottenere nuovi clienti solo se dimostriamo i reali benefici del nostro lavoro, attraverso dati oggettivi e inconfutabili. Per questo abbiamo scelto di offrire gratuitamente la nostra analisi di portafoglio: per eliminare qualsiasi barriera d’ingresso e dimostrare ad ogni investitore il reale valore dei nostri servizi.

In cosa consiste l'analisi di portafoglio finanziario?

L’analisi di portafoglio finanziario consiste in un report oggettivo e personalizzato, effettuato da uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all’albo che ha come scopo quello di valutare la qualità degli strumenti finanziari presenti all’interno del portafoglio analizzato.

Entro quanto tempo riceverai i risultati dell'analisi?

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni necessarie per procedere all’analisi, dovrai attendere al massimo 10 giorni per scoprire come ottimizzare il tuo portafoglio. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno alcuni casi studio reali dei nostri clienti, di come abbiamo analizzato i loro portafogli e dei risultati ottenuti.

Perché devo lasciare il numero di telefono?

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una chiamata con il consulente di investimento che ha svolto l’analisi dove ti spiegherà la tua situazione finanziaria e ti farà una proposta di consulenza finanziaria, senza alcun vincolo, per guidarti a mettere in pratica tutte le soluzioni alle criticità riscontrate.

Perché richiedere un'analisi del proprio portafoglio di investimenti?

Quando si ha a cuore la propria stabilità finanziaria, un’analisi di portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere lo stato di salute dei propri investimenti. Solo in questo modo, infatti, è possibile sapere se ci si trova sulla strada giusta o se è necessario effettuare delle modifiche che possano proteggere il capitale investito.

Come viene erogata l'analisi gratuita del portafoglio?

L’analisi gratuita del portafoglio viene effettuata attraverso un report dettagliato e personalizzato che ti inviamo via email e con una telefonata da parte di un nostro consulente per investimenti che ha effettuato l’analisi. In questo modo potrai comprendere effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca e potrai ricevere i migliori consigli per i tuoi investimenti.

Quali sono gli step successivi all'analisi di portafoglio in IoInvesto SCF?

Dopo l’analisi, il consulente finanziario autonomo ti indicherà gli step da seguire. Di solito, è possibile passare da un’analisi “una tantum” ad una consulenza di investimenti finanziari indipendente continuativa e duratura nel tempo. In questo modo, potrai assicurarti un contatto diretto con il consulente finanziario autonomo che sarà sempre a disposizione per eventuali aggiornamenti e novità. Tutto questo, ovviamente, a seconda delle esigenze e della situazione finanziaria del cliente, che riuscirà finalmente ad investire i propri soldi efficacemente.

Se richiedo un'analisi di portafoglio finanziario, avrò qualche vincolo?

Assolutamente no, l’analisi di portafoglio è un servizio completamente gratuito e senza alcun impegno o vincolo. Si tratta di un servizio di consulenza finanziaria che offriamo agli investitori che desiderano essere più liberi e costruire un futuro finanziario più solido, senza sottostare ad alcuna logica commerciale.

Cosa ottengo facendo analizzare il mio portafoglio dal consulente finanziario indipendente?

Innanzitutto indipendenza e massima trasparenza: il consulente di investimenti autonomo, infatti, non essendo vincolato a nessuna banca, ente o azienda del settore, procederà all’analisi di portafoglio di comune accordo con il cliente, che riceverà i migliori consigli per investire i propri soldi. In questo modo, eventuali cambiamenti o modifiche del portafoglio verranno eseguiti solo previa consultazione con il cliente e sempre in un’ottica di gestione e protezione del patrimonio.

Posso inserire anche il fondo pensione nell'analisi di portafoglio finanziario?

Sì, all’interno dell’analisi di portafoglio è possibile inserire anche il fondo pensione. In questo modo sarà possibile controllare lo stato di salute della situazione previdenziale e prendere i dovuti accorgimenti nel caso ce ne fosse bisogno.

È utile indicare la liquidità ai fini dell'analisi di portafoglio finanziario?

Sì, indicare la liquidità in fase di analisi di portafoglio è utile poiché permette al consulente di effettuare un’analisi precisa e completa. La valutazione sarà così basata sulla situazione economica reale e sugli obiettivi prefissati con il cliente.

Qual è la differenza tra un promotore finanziario e un consulente finanziario autonomo?

  • I Promotori Finanziari lavorano e percepiscono lo stipendio ed eventuali retrocessioni dalla banca o assicurazione per cui lavorano. Questo comporta che, in linea di massima, tenderanno a fare l’interesse dell’azienda che consente loro di portare il pane a casa.

Capita anche che possano ricevere maggiori incentivi per “piazzare” ai clienti un determinato prodotto.

Lo fanno perché o prendono maggiori guadagni rispetto al proporne di altri oppure devono raggiungere un certo budget mensile di vendita di quel determinato prodotto.

Non potranno essere totalmente disinteressati nel “consigliare” al cliente.

Eh su questo capire se scegliere un consulente finanziario o promotore è abbastanza scontato.

Da qui nasce uno dei capisaldi che differenzia il Promotore dal Consulente Finanziario Indipendente: il conflitto di interessi.

  • Il Consulente Finanziario Indipendente, difatti, non può per legge ricevere nessuna retrocessione da parte di banche e/o assicurazioni, pena radiazione dall’Albo professionale.

Il Consulente indipendente è infatti pagato a parcella dal cliente e ciò garantisce al cliente che qualsiasi “consiglio” di investimento il Consulente darà a lui/lei, sarà totalmente disinteressato.

Anzi, avrà come unico obiettivo proprio quello di fare il totale interesse del cliente, ossia l’unico che lo stipendia.

Il consulente finanziario autonomo o indipendente deve rispettare specifici requisiti ontologici.

Consulente finanziario indipendente:

  • Costi trasparenti
  • Prodotti efficienti
  • Costi bassi
  • Reperibilità
  • Consulenza a 360° su ogni aspetto patrimoniale

Promotore Finanziario:

  • Costi nascosti
  • Prodotti inefficienti
  • Consulenza senza conoscenze degli obiettivi del cliente
  • Consulenza solo su prodotti che vende la banca