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ANALISI DEL PORTAFOGLIO INVESTIMENTI

Hai un patrimonio di almeno 50.000€?

Conviene ancora fidarti e pagare costi occulti a banche, poste e assicurazioni? Guarda il video con il caso studio:

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Perché questo è l’unico modo sicuro per avere un parere 100% indipendente e trasparente sui tuoi investimenti, garantito dall’Ufficio Studi di IoInvesto SCF e dalle normative legali sulla consulenza finanziaria indipendente.

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Senza Impegno

Questo servizio è senza vincoli e senza impegno, lo ricevi e basta.

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Non potendo ricevere parcelle dagli istituti finanziari, lavoriamo solo per te.

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Siamo Vicini

I nostri consulenti sono anche nella tua città, puoi incontrarli online o dal vivo.

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I costi occulti che non sai di pagare

Esempio: su un patrimonio di 500.000€ stipulando una polizza assicurativa si pagherebbero circa 15.000€ di costi in più, non dovuti, ogni anno.

Chi abbiamo già aiutato?

Alcuni esempi di clienti che abbiamo già aiutato. Protezione del capitale, eliminazione dei costi occulti, pianificazione finanziaria calibrata sulle tue esigenze, per tutta la vita o per singoli obiettivi. Fai come loro.

Marco

Marco

Anni: 48

Lavoro: Manager in un'azienda chimica

Intermediario: Promotore finanziario di una rete bancaria

Obiettivi raggiunti

Costo del portafoglio ridotto del 92% (dal 2,36% allo 0,19%)

Introduzione di titoli azionari selezionati per l’ottimizzazione fiscale del portafoglio con 93.000 minusvalenze recuperate

Rendimento annuo rispetto al portafoglio precedente aumentato mediamente del 3,2% all’anno.

Marco
Luisa

Luisa

Anni: 55

Lavoro: Progettista

Intermediario: Assicurazione

Obiettivi raggiunti

Portafoglio passato da polizze assicurative con costo del 3,5% a un portafoglio di etf con un costo dello 0,2%

Risparmio di costi di 30.000€ all'anno

Coperture assicurative ottimizzate su misura degli obiettivi personali e non standardizzate attraverso assicurativi ibridi inefficienti

Luisa
Stefano

Stefano

Anni: 67

Lavoro: Pensionato

Intermediario: Banca commerciale

Obiettivi raggiunti

Passato da un portafoglio di fondi della banca in conflitto di interesse a un portafoglio di etf maggiormente diversificato

Risparmio sul portafoglio dell’89% (dal 2,21% allo 0,24%)

Rendita di circa 1.000 euro al mese derivante dal suo portafoglio per integrare la pensione

Stefano

Richiedere l’analisi è facile

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Ti aggiorneremo ad ogni stato di avanzamento dell’analisi
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Entro 10 giorni riceverai la tua analisi, spiegata nei minimi dettagli

Domande frequenti

Non sai ancora se ti conviene fare l’analisi del tuo portafoglio?
Qui trovi la risposta alle tue domande.

Perché richiedere un'analisi del proprio portafoglio di investimenti?

Quando si ha a cuore la propria stabilità finanziaria, un'analisi di portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere lo stato di salute dei propri investimenti. Solo in questo modo, infatti, è possibile sapere se ci si trova sulla strada giusta o se è necessario effettuare delle modifiche che possano proteggere il capitale investito.

In cosa consiste l'analisi di portafoglio finanziario?

L’analisi di portafoglio finanziario altro non è che un report oggettivo effettuato dal consulente finanziario indipendente che ha come scopo quello di valutare la qualità degli strumenti finanziari presenti all’interno del portafoglio analizzato.

Come viene erogata l'analisi gratuita del portafoglio?

L’analisi gratuita del portafoglio avviene con un report dettagliato che ti inviamo via email e con una telefonata del consulente che ha effettuato l’analisi. In questo modo comprendi effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca.

Quali sono gli step successivi all'analisi di portafoglio in IoInvesto SCF?

Successivamente all'analisi, il consulente finanziario indicherà al cliente gli step da seguire. Di solito, è possibile passare da un'analisi "una tantum" ad una consulenza finanziaria continuativa e duratura nel tempo. In questo modo, il cliente si assicura un contatto diretto con il consulente che sarà sempre a disposizione pereventuali aggiornamenti e novità. Il tutto, ovviamente, a seconda delle esigenze e della situazione finanziaria del cliente.

Se richiedo un'analisi di portafoglio finanziario, avrò qualche vincolo?

No, l'analisi di portafoglio è un servizio completamente gratutio e senza alcun impegno o vincolo.

Cosa ottengo facendo analizzare il mio portafoglio dal consulente finanziario indipendente?

Innanzittutto massima trasparenza: il consulente, infatti, non essendo vincolato a nessuna banca o azienda del settore, procederà all’analisi di portafoglio di comune accordo col cliente. In questo modo, eventuali cambiamenti o modifiche del portafoglio verranno eseguiti solo previa consultazione col cliente e sempre in un’ottica di gestione e protezione del patrimonio.

Posso inserire anche il fondo pensione nell'analisi di portafoglio finanziario?

Sì, all'interno dell'analisi di portafoglio è possibile inserire anche il fondo pensione. In questo modo sarà possibile controllare lo stato di salute della situazione previdenziale e prendere i dovuti accorgimenti nel caso ce ne fosse bisogno.

È utile indicare la liquidità ai fini dell'analisi di portafoglio finanziario?

Sì, indicare la liqudità in fase di analisi di portafoglio è utile poiché permette al consulente di effettuare un'analisi ancor più completa. Inoltre, il consulente sarà anche in grado di consigliare l'investimento o meno della liquidità indicata a seconda degli obiettivi prefissati con il cliente.

Perché offriamo l'analisi gratuita invece di farla pagare il prezzo regolare di 500€?

Essendo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, noi guadagniamo una parcella dal cliente solo se riusciamo a dimostrargli che effettivamente, grazie al nostro lavoro, può portare reali benefici. Perciò abbiamo scelto di offrire gratuitamente la nostra analisi del portafoglio per eliminare qualsiasi barriera d’ingresso. Così facendo, dati alla mano, possiamo dimostrare a qualunque investitore la reale convenienza dei nostri servizi.

Entro quanto tempo riceverai i risultati dell'analisi?

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni sui tuoi investimenti dovrai attendere al massimo 10 giorni. Per sapere di quanto puoi ottimizzare i tuoi investimenti. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno dei casi studio reali di nostri clienti e di come abbiamo analizzato i loro portafogli.

Perché devo lasciare il numero di telefono?

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una call con il consulente che ha svolto l’analisi dei tuoi investimenti, che ti spiegherà la tua situazione e ti farà una proposta di consulenza che sarai libero di accettare oppure no.

I nostri consulenti

Tutti iscritti all’albo e indipendenti per vocazione, i nostri consulenti saranno al tuo servizio per farti raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Sono specializzati su risparmio, investimenti e protezione e ti proporranno le soluzioni più adeguate al tuo caso specifico e al tuo orizzonte temporale.

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