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ANALISI DEL PORTAFOGLIO

Hai un patrimonio di almeno 100.000€?

Conviene ancora fidarti e pagare costi occulti a banche, poste e assicurazioni? Guarda il video con il caso studio:

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Non potendo ricevere parcelle dagli istituti finanziari, lavoriamo solo per te.

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I costi occulti che non sai di pagare

Esempio: su un patrimonio di 500.000€ stipulando una polizza assicurativa si pagherebbero circa 15.000€ di costi in più, non dovuti, ogni anno.

Chi abbiamo già aiutato?

Alcuni esempi di clienti che abbiamo già aiutato. Protezione del capitale, eliminazione dei costi occulti, pianificazione finanziaria calibrata sulle tue esigenze, per tutta la vita o per singoli obiettivi. Fai come loro.

Marco

Marco

Anni: 48

Lavoro: Manager in un'azienda chimica

Intermediario: Promotore finanziario di una rete bancaria

Obiettivi raggiunti

Costo del portafoglio ridotto del 92% (dal 2,36% allo 0,19%)

Introduzione di titoli azionari selezionati per l’ottimizzazione fiscale del portafoglio con 93.000 minusvalenze recuperate

Rendimento annuo rispetto al portafoglio precedente aumentato mediamente del 3,2% all’anno.

Marco
Luisa

Luisa

Anni: 55

Lavoro: Progettista

Intermediario: Assicurazione

Obiettivi raggiunti

Portafoglio passato da polizze assicurative con costo del 3,5% a un portafoglio di etf con un costo dello 0,2%

Risparmio di costi di 30.000€ all'anno

Coperture assicurative ottimizzate su misura degli obiettivi personali e non standardizzate attraverso assicurativi ibridi inefficienti

Luisa
Stefano

Stefano

Anni: 67

Lavoro: Pensionato

Intermediario: Banca commerciale

Obiettivi raggiunti

Passato da un portafoglio di fondi della banca in conflitto di interesse a un portafoglio di etf maggiormente diversificato

Risparmio sul portafoglio dell’89% (dal 2,21% allo 0,24%)

Rendita di circa 1.000 euro al mese derivante dal suo portafoglio per integrare la pensione

Stefano

Richiedere l’analisi è facile

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Domande frequenti

Non sai ancora se ti conviene fare l’analisi del tuo portafoglio?
Qui trovi la risposta alle tue domande.

Perché offriamo l'analisi gratuita invece di farla pagare il prezzo regolare di 500€?

Essendo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, noi guadagniamo una parcella dal cliente solo se riusciamo a dimostrargli che effettivamente, grazie al nostro lavoro, può portare reali benefici. Perciò abbiamo scelto di offrire gratuitamente la nostra analisi del portafoglio per eliminare qualsiasi barriera d’ingresso. Così facendo, dati alla mano, possiamo dimostrare a qualunque investitore la reale convenienza dei nostri servizi.

Come viene erogata l'analisi gratuita del portafoglio?

L’analisi gratuita del portafoglio avviene con un report dettagliato che ti inviamo via email e con una telefonata del consulente che ha effettuato l’analisi. In questo modo comprendi effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca.

Entro quanto tempo riceverai i risultati dell'analisi?

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni sui tuoi investimenti dovrai attendere al massimo 10 giorni. Per sapere di quanto puoi ottimizzare i tuoi investimenti. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno dei casi studio reali di nostri clienti e di come abbiamo analizzato i loro portafogli.

Perché devo lasciare il numero di telefono?

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una call con il consulente che ha svolto l’analisi dei tuoi investimenti, che ti spiegherà la tua situazione e ti farà una proposta di consulenza che sarai libero di accettare oppure no.

I nostri consulenti

Tutti iscritti all’albo e indipendenti per vocazione, i nostri consulenti saranno al tuo servizio per farti raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Sono specializzati su risparmio, investimenti e protezione e ti proporranno le soluzioni più adeguate al tuo caso specifico e al tuo orizzonte temporale.

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