Analisi Gratuita del tuo Portafoglio

Siamo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, noi percepiamo una parcella dal cliente solo se riusciamo a dimostrare i reali benefici realizzati attraverso il nostro lavoro. Offrire gratuitamente la nostra analisi del portafoglio è una scelta, perché vogliamo eliminare qualsiasi barriera d’ingresso e dimostrare ad ogni investitore il reale valore dei nostri servizi.

L’analisi di portafoglio finanziario consiste in un report oggettivo effettuato dal consulente finanziario indipendente che ha come scopo quello di valutare la qualità degli strumenti finanziari presenti all’interno del portafoglio analizzato e di evidenziare le possibili ottimizzazioni.

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni necessarie per procedere all’analisi, dovrai attendere al massimo 10 giorni per scoprire come ottimizzare il tuo portafoglio. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno alcuni casi studio reali dei nostri clienti, di come abbiamo analizzato i loro portafogli e dei risultati ottenuti.

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una chiamata con il consulente che ha svolto l’analisi dove ti spiegherà la tua situazione finanziaria e ti farà una proposta di consulenza senza alcun vincolo.

Un’analisi di portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere lo stato di salute dei propri investimenti. Abbiamo analizzato migliaia di portafogli e trovato situazioni disastrose che intaccavano il patrimonio dell’investitore del tutto inconsapevole di quello che succedeva ai suoi soldi. Il nostro compito è di proteggere il capitale e di aumentare realmente i risultati di investimento di ogni cliente.

L’analisi gratuita del portafoglio avviene con un report dettagliato che ti inviamo via email e con una telefonata del consulente che ha effettuato l’analisi. In questo modo comprendi effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca.

Successivamente all’analisi, il consulente finanziario indicherà al cliente gli step da seguire. Di solito, è possibile passare da un’analisi “una tantum” ad una consulenza finanziaria continuativa e duratura nel tempo. In questo modo, il cliente si assicura un contatto diretto con il consulente che sarà sempre a disposizione per eventuali aggiornamenti e novità. Il tutto, ovviamente, a seconda delle esigenze e della situazione finanziaria del cliente.

No, l’analisi di portafoglio è un servizio completamente gratutio e senza alcun impegno o vincolo.

Innanzittutto massima trasparenza: il consulente, infatti, non essendo vincolato a nessuna banca o azienda del settore, procederà all’analisi di portafoglio di comune accordo col cliente. In questo modo, eventuali cambiamenti o modifiche del portafoglio verranno eseguiti solo previa consultazione col cliente e sempre in un’ottica di gestione e protezione del patrimonio.

Sì, all’interno dell’analisi di portafoglio è possibile inserire anche il fondo pensione. In questo modo sarà possibile controllare lo stato di salute della situazione previdenziale e prendere i dovuti accorgimenti nel caso ce ne fosse bisogno.

Sì, indicare la liquidità in fase di analisi di portafoglio è utile poiché permette al consulente di effettuare un’analisi ancor più completa. La valutazione sarà così basata sulla situazione economica reale e sugli obiettivi prefissati con il cliente.

Perdi l’occasione di scoprire se stai pagando costi aggiuntivi e ripetuti nel tempo. Potenzialmente continuerai a perdere i tuoi soldi su strumenti poco efficienti. Decidi di non utilizzare un servizio gratuito che ha già portato grandi risultati a migliaia di investitori in Italia.