Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

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Come funziona albo dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF? Come puoi trovare il consulente finanziario più adatto a te? Qua troverai tutte le risposte a queste domande. Mentre a tutto il resto risponderà il tuo futuro consulente. Cos’è l’albo dei consulenti finanziari tenuto dall’OCF? L’albo dei consulenti finanziari è stato istituito nel 2018 con il Regolamento […]
Oggi cercheremo di capire insieme l’importanza dell’educazione finanziaria e come questa conoscenza può cambiare le nostre vite. Secondo la definizione dell’OCSE: “l’educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i consumatori, i risparmiatori e gli investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla base e attraverso […]
Nell’ottica della consulenza in materia di investimenti su base indipendente, l’ufficio studi è il cuore della società. Ha il compito di supportare i Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) appartenenti alla rete ed i loro clienti e svolge un’attività principalmente incentrata sullo studio, ricerca, selezione e monitoraggio degli strumenti finanziari e sul controllo dei portafogli. Cosa si […]
In questo articolo analizzeremo un portafoglio da 370.000€ di investimento in fondi comuni per capire come si investe in maniera efficiente. Questa settimana uno dei nostri consulenti stava analizzando alcuni dei portafogli che ci avete inviato. Ne ha notato uno in modo particolare e ci teneva a mostrartelo. Leggi tutto l’articolo per capire perché investire in […]
Come scegliere il giusto consulente finanziario? Come trovare il consulente finanziario più adatto a te? Scopriamo tre elementi che dovresti valutare per scegliere il giusto consulente finanziario o, più precisamente, il consulente finanziario più adatto a te. Perché assumere un consulente finanziario? Se, come la gran parte degli italiani, sei ancora “scarso” nelle materie finanziarie, […]
La domanda forse te la sei posta: perché dovrei assumere un consulente finanziario indipendente? Chiedere una consulenza finanziaria può intimidire: “parlare dei miei soldi, del mio capitale con uno sconosciuto, assolutamente no” eppure sai farne a meno i rischi e le mancate opportunità che comporta? Ritenere che la propria personale gestione finanziaria sia la migliore […]
Consulenza finanziaria indipendente: quanti vantaggi e valore può portare alla tua vita? Consulenza finanziaria indipendente cos’è Forse è la parte più noiosa, ma è doveroso ripassare cos’è la consulenza finanziaria e quando nasce prima di conoscere quli vantaggi può dare la consulenza finanzaria ai vostri patrimoni. La consulenza finanziaria indipendente fu introdotta nel (lontano) 2007 […]
Ancor prima di approfondire l’oggetto dell’attività di una società di consulenza finanziaria indipendente, bisogna delinearne l’anatomia, specificare cioè che cos’è, com’è strutturata e quali requisiti deve possedere. Fatto ciò, non resterà che indagarne la fisiologia, vale a dire le sue funzioni vitali.  Che cos’è una società di consulenza finanziaria? Una società di consulenza finanziaria (SCF) […]

I nostri consulenti

Tutti iscritti all’albo e indipendenti per vocazione, i nostri consulenti saranno al tuo servizio per farti raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Sono specializzati su risparmio, investimenti e protezione e ti proporranno le soluzioni più adeguate al tuo caso specifico e al tuo orizzonte temporale.

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