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CASO STUDIO REALE

Il problema del vecchio modo di investire

Il tuo portafoglio ti sta costando più del doppio di quanto dovrebbe, è zavorrato dai costi occulti che stai pagando senza saperlo e i rendimenti sono completamente distrutti dai costi composti. Il 99% dei portafogli che analizziamo sono come questo portafoglio reale, di un nostro cliente, in cui c’erano almeno 3 criticità.

Ecco le 3 criticità

  • 1a Criticità: Costi di gestione annua sul patrimonio troppo elevati, senza contare i costi di caricamento iniziali.
  • 2a Criticità: 100% di prodotti della banca stessa con esplicito conflitto di interesse.
  • 3a Criticità: Presenza di cinque polizze assicurative, prodotti a doppio costo e inefficienti dal punto di vista del rendimento.

Costi e risparmio dopo la nostra consulenza:

  • Costi che sosteneva prima della nostra analisi gratuita (in rosso): 5.753€ l’anno.
  • Costi che sostiene dopo la nostra analisi gratuita (penultima colonna): 668€ l’anno!
  • Risparmio annuale: 5.085€ (in 15 anni risparmia 76.275€ da reinvestire per maggiori rendimenti).
Caso 1

NUOVO CASO STUDIO

Ha regalato un appartamento alla banca!

Con noi ha risparmiato 7.440€

Il portafoglio in questione è di un nostro reale cliente, ammonta ad oltre 300.000 euro ed è suddiviso tra fondi comuni di investimento e polizze assicurative.

  • Costi che sosteneva prima della nostra analisi gratuita (in rosso): 8.027€ l’anno.
  • Costi che sostiene dopo la nostra analisi gratuita (penultima colonna): 587€ l’anno!
  • Risparmio annuale: 7.440€ (in 15 anni risparmia 111.600€, è come se avesse regalato un appartamento alla banca).
Caso 2

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Attenzione ai costi nascosti ed elevati

In base al Report Spiva Research di S&P Down Jones Indices, condotto su scala mondiale, se prendiamo un periodo di investimento lungo almeno 15 anni, il 90% dei fondi di investimento attivi, ossia quelli più costosi che sono venduti dalle banche, non batte il mercato!

Inoltre, gli investitori sono convinti di non pagare alcuna commissione in banca o sui loro prodotti assicurativi perché sempre più spesso i promotori, che non lavorano per il cliente ma per la banca o per le assicurazioni, azzerano le commissioni di sottoscrizione, ma nascondono almeno altri 12 tipi di costi. 

Commissioni nascoste
  • Commissioni di gestione
  • Commissioni a tunnel di uscita
  • Commissioni di performance
  • Commissioni di copertura
  • Commissioni di negoziazione
  • Commissioni di switch
Spese nascoste
  • Spese di revisione
  • Spese di pubblicazione del valore della quota
  • Compenso per la banca depositaria
  • Spese legali e giudiziarie
  • Commissioni di distribuzione
  • Costi di liquidità (cash drag)

Prova il nuovo modo di investire

A differenza di banche, assicurazioni e intermediari finanziari noi non guadagniamo dai prodotti di investimento che tu acquisti, noi siamo i tuoi consulenti e facciamo solo i tuoi interessi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Nuovo modo di investire: consulenza finanziaria indipendente

Facciamo solo i tuoi interessi

Minimizziamo i costi e li rendiamo trasparenti

Assistenza costante h24 ogni giorno dell’anno

Siamo il tuo “fiduciario” personale

Raggiungiamo insieme i tuoi obiettivi

Vecchio modo di investire: banche, poste e assicurazioni

Conflitti di interessi

Costi occulti

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Zero trasparenza

Sei lasciato solo

COME TI AIUTIAMO

Cosa ricevi con l’analisi gratuita

Noi siamo 100% indipendenti e privi di conflitti d’interesse, sia per legge che per vocazione, quindi lavoriamo solo per i tuoi interessi, superando il vecchio modo di investire. Ecco cosa ricevi gratuitamente entro 10 giorni:

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