Calone Debora

Chi sono?

Ho iniziato la mia carriera professionale dopo avere finito la scuola superiore, ottenendo una laurea in Banca, Finanza e Mercati finanziari. Nel corso degli anni ho sviluppato una vera e propria passione, avvicinandomi sempre di più al mondo della finanza e sviluppando anche abilità di trading finanziario. Grazie alla IoInvesto ho avuto la possibilità di diventare un consulente finanziario indipendente, figura professionale che ho sempre sognato di rappresentare! 

Il mio ruolo ho nella IoInvesto SCF

Il mio ruolo è quello di ascoltare le esigenze del cliente per comprendere i suoi obiettivi d’investimento e potergli fornire un servizio personalizzato a 360°. Attraverso la pianificazione finanziaria, previdenziale, assicurativa e successoria, ho la totale sicurezza che il cliente possa ricevere i migliori consigli per migliorare la propria vita finanziaria.

Perchè lo faccio? 

Si tratta di una professione che rispecchia il mio modo di essere. Richiede tempo, dedizione e costanza per poter essere svolta al meglio ed a questo io aggiungo anche molta passione. Costruire portafogli di investimento, monitorare i trend di mercato e fare un’analisi approfondita dei vari prodotti finanziari sono state da sempre le mie abilità preferite. 

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Parto da un ascolto attento del cliente per  capire i suoi bisogni e le sue aspettative. Utilizzo l’empatia per poter comprendere al meglio le esigenze del cliente, con l’obiettivo di realizzare le sue priorità e poter migliorare il suo presente e futuro finanziario.