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Luca Solitario

Consulente Finanziario Autonomo a Bari

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Parco Evoli. Bari, SP57, Parco Scizzo-parchitello, Noicattaro BA, Italia 3515187286 lucasolitario@ioinvesto.net

Chi sono?

Da diversi anni sono appassionato al mondo della finanza personale e ho deciso di trasformare questa passione in lavoro, ottenendo l’abilitazione alla professione. Ho intrapreso questo percorso soprattutto per aiutare le persone a investire consapevolmente e acquisire gli strumenti necessari per gestire le proprie finanze in modo semplice ed efficiente.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Sono un consulente finanziario indipendente, iscritto all’Albo nazionale OCF (sezione autonomi). All’interno della IoInvesto SCF il mio compito è essere un punto di riferimento per clienti e aziende che desiderano essere seguiti da un professionista in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale e successorio. In particolare mi occupo di consulenza finanziaria personalizzata fornendo servizi come: pianificazione finanziaria in materie d’investimenti e analisi portafogli. 

Perché lo faccio? 

Mi sono reso conto della diffusa disinformazione presente in ambito finanziario e di quanto importante sia, invece, saper gestire consapevolmente le proprie finanze. Ho deciso, quindi, di intraprendere questo percorso per aiutare chiunque voglia affidarsi a un professionista a raggiungere i propri obiettivi finanziari con assenza di conflitto di interesse e in totale trasparenza. 

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo? 

Credo che ogni rapporto con il cliente si debba basare su tre aspetti fondamentali: trasparenza assoluta, comunicazione costante e affidabilità. É importante immedesimarsi nelle esigenze del proprio cliente per valutare assieme la migliore pianificazione per permettere di raggiungere i propri obiettivi e sogni. 

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