Pezzetti Gregorio
Consulente Finanziario Autonomo a Bergamo
Chi sono?
Sono un dottore commercialista. La mia esperienza professionale mi ha permesso di constatare che in Italia c’è ancora tanta strada da fare nell’ambito della conoscenza finanziaria. Per questo motivo ho deciso di sviluppare la professione di Consulente Finanziario Indipendente a servizio dei miei clienti.
Il mio ruolo nella IoInvesto SCF
Il mio ruolo all’interno della Ioinvesto SCF è quello di aiutare e supportare i clienti nelle loro scelte finanziarie a 360°. Quest’attività viene svolta nella massima trasparenza e indipendenza, requisiti fondamentali per poter assicurare un futuro finanziario stabile e sereno per ogni risparmiatore.
Perché lo faccio?
Ritengo sia una mia responsabilità e un mio dovere diffondere una corretta informazione finanziaria, contribuendo ad aumentare la consapevolezza dei miei clienti. La diffusione di questo tipo di cultura è necessaria per poter raggiungere gli obiettivi finanziari di ogni singolo investitore.
In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?
Aiuto i miei clienti costruendo e gestendo le loro finanze secondo un progetto ben preciso, condiviso e costruito come un abito di sartoria. Tutto è pensato, disegnato e cucito su misura secondo le necessità e le aspettative del singolo. È essenziale agire in modo trasparente e professionale, caratteristiche imprescindibili per poter svolgere al meglio questa professione.
