Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

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Ilaria Capezzuoli

Consulente Finanziario Autonomo a Firenze

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Via Enrico de Nicola, 50026 San Casciano in Val di pesa, FI, Italia +393470006882 ilariacapezzuoli@ioinvesto.net

Chi sono?

Dopo più di 10 anni di crescita professionale in un settore diverso da quello finanziario, ho deciso di intraprendere il percorso da consulente finanziario indipendente e di conseguire infine l’iscrizione all’albo OCF. Sono convinta che la nostra professione sia necessaria in una realtà come quella italiana, una realtà che ha bisogno di una svolta importante da cui ogni singolo investitore può trarre beneficio.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Come Consulente Finanziario Indipendente,  la mia priorità è quella di ascoltare e comprendere le necessità e i bisogni finanziari di ogni cliente per poi, successivamente, focalizzarmi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati insieme. Il tutto mantenendo una visione a tutto tondo nell’ambito della consulenza finanziaria, previdenziale e successoria, così da individuare le eventuali criticità in tempo utile per porvi rimedio nel modo più efficace e rapido possibile.

Perché lo faccio?

Il sistema di istruzione di base non è concepito per renderci consapevoli dal punto di vista finanziario, previdenziale e successorio. Si ha paura di ciò che non si conosce, ma lavorando autonomamente e di conseguenza liberamente, ho il privilegio e allo stesso tempo l’obbligo di dare chiarezza e consapevolezza alle persone nel loro esclusivo interesse per migliorarne la qualità di vita.

 

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Svolgendo la mia professione nel modo che avrei voluto per me e la mia famiglia, ovvero comunicando in maniera fruibile e senza fronzoli, mettendo al centro l’ascolto dei clienti e agevolando così la pianificazione del proprio futuro finanziario. Insieme a loro valutiamo necessità e rischi al fine di preservare il bene più prezioso: la serenità.

 

 

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