Luca Marrone

Chi sono?

La passione per il settore finanziario e il mio ruolo di responsabile aziendale mi hanno portato ad approfondire gli studi nel settore con certificazioni riconosciute a livello internazionale. Il risultato di queste esperienze di studio e di vita professionale mi hanno permesso di approdare al mondo della consulenza finanziaria indipendente, un mondo in cui posso dare il meglio di me senza vincoli né interessi.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Mi occupo di pianificazione finanziaria tramite la gestione di portafogli efficienti, di pianificazione previdenziale, assicurativa e successoria. La collaborazione con la IoInvesto SCF mi permette di avere alle spalle un team di professionisti selezionati. Insieme con loro, aiutiamo i nostri clienti a decidere consapevolmente sui vari aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale, mediante strategie personalizzate e basate sul loro esclusivo interesse.

Perché lo faccio?

Perché mi appassiona e mi gratifica preservare e creare valore per le persone e i propri cari, in maniera efficiente e consapevole, contribuendo a migliorare la loro cultura finanziaria.  Considero l’attività di consulente finanziario indipendente prima di tutto un servizio alla comunità, in cui oculati consigli nel presente, che vanno oltre il mero aspetto materiale, si trasformano in grandi scelte per il  futuro.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Ascoltare le persone, comprendere i loro bisogni e le loro aspirazioni è il primo passo per una pianificazione finanziaria consapevole. Poi si può iniziare un cammino insieme e guidare il cliente come un compagno di cordata, passo dopo passo, verso il percorso più sicuro ed efficiente per il conseguimento di obiettivi possibili. Essere indipendenti è un requisito essenziale per mantenere la fiducia durante le fasi più difficili del cammino, evitando costi occulti e conflitti di interesse.