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Alessandro Perna

Consulente Finanziario Autonomo a Milano

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Via Vittorio Veneto, 2, Cisliano MI, Italia 3713122742 alessandroperna@ioinvesto.net

Chi sono?

Ho iniziato la mia carriera lavorativa nel mondo peritale per poi realizzare di avere una passione per i mercati finanziari. Nel corso degli anni ho approfondito questo settore e ho successivamente deciso di farne una professione. Ho seguito un percorso formativo che mi ha portato a superare l’esame per l’iscrizione all’albo OCF e ad avere le competenze per poter svolgere la professione di Consulente Finanziario Autonomo.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

In qualità di Consulente Finanziario Autonomo ho il dovere di ascoltare le esigenze dei clienti al fine di comprenderne gli obiettivi di vita e poter fornire un servizio personalizzato a 360° incentrato sulla persona. Ho la possibilità di migliorare la vita finanziaria dei clienti fornendo servizi di pianificazione finanziaria, pianificazione previdenziale, pianificazione successoria e pianificazione assicurativa. A differenza dei promotori bancari posso svolgere il mio ruolo a vantaggio del cliente e in totale assenza di conflitti d’interesse.

Perché lo faccio?

Ho deciso di intraprendere questo percorso, oltre che per passione, poiché essendo autonomo posso lavorare solo ed esclusivamente per il cliente nel miglior modo possibile mediante una pianificazione completa e personalizzata. Il mio scopo è di aiutare persone e famiglie a gestire i propri risparmi in modo efficiente e sulla base delle proprie esigenze.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

L’obiettivo è di guidare il cliente verso i propri obiettivi con un grande vantaggio, ossia quello di avere sempre una figura di riferimento a disposizione che possa essere d’aiuto e di supporto sia durante la pianificazione che successivamente. Mediante il confronto con il cliente è possibile valutare le soluzioni migliori nel suo esclusivo interesse. La vera forza sta nel rapporto di fiducia reciproca che deve essere alla base al fine di poter accompagnare il cliente durante il percorso.

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