Alessio De Valerio

Chi sono?

Mi chiamo Alessio De Valerio ed ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della finanza e degli investimenti come interesse personale. Grazie ad IoInvesto ho avuto la possibilità di frequentare la masterclass per diventare Consulente Finanziario Indipendente, capendo fin da subito che la passione, unita alla voglia di relazionarsi ed aiutare le persone, mi avrebbe portato ad un nuovo capitolo della mia carriera lavorativa.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Come consulente finanziario indipendente della IoInvesto SCF il mio ruolo è quello di essere il punto di riferimento del cliente per tutti gli aspetti che riguardano gli ambiti finanziari, affiancandolo e consigliandolo con professionalità nella programmazione e pianificazione dei propri investimenti. Le attività riguardano la consulenza a 360 gradi: pianificazione finanziaria per obiettivi; aspetto previdenziale; aspetto assicurativo e aspetto successorio.

Perché lo faccio?

La passione e la voglia di aiutare le persone, unite alla consapevolezza di contribuire ogni giorno al raggiungimento degli obiettivi di vita e finanziari dei risparmiatori italiani: queste sono la mie motivazioni principali. Condividere con quante più persone possibili che, grazie ad una corretta pianificazione e programmazione finanziaria, si possono raggiungere i traguardi prefissati.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Confronto, condivisione, oltre che empatia e fiducia sono parole fondamentali nel lavoro che svolgo ogni giorno, aspirando a contribuire al processo di alfabetizzazione finanziaria che porterà i clienti ad investire consapevolmente e a realizzare i propri obiettivi di vita. Credo che la figura del Consulente Finanziario Indipendente debba porsi come intento anche quello di affiancare il cliente tutelandolo dalle scelte dettate dalle emozioni, attraverso un percorso di analisi oggettivo e ponderato.