HomeI nostri Consulenti FinanziariMilanoCaspani Davide Maria

Chi sono?

Ad un certo punto della mia vita, ho sentito il bisogno di voler fare qualcosa per aiutare gli altri, qualcosa che lasciasse un segno nella vita delle persone e, di conseguenza, anche nella mia. Questo desiderio, unito alla mia grande passione per il mondo dell’economia, mi ha spinto ad iscrivermi al Corso di laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari all’Università Cattolica di Milano e a superare l’esame di abilitazione dell’OCF per diventare un Consulente Finanziario Indipendente.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Mi occupo di consulenza finanziaria, previdenziale, assicurativa e successoria. La conoscenza diretta del cliente, l’ascolto attento delle sue esigenze e l’analisi accurata della sua situazione mi permette di trovare e proporre le migliori soluzioni, che si fondono tra di loro e rispondono alla necessità di una corretta pianificazione finanziaria a 360 gradi

Perché lo faccio?

Immaginate un lavoro in cui puoi parlare continuamente con le persone, ascoltare i loro bisogni ed avere in mano gli strumenti e i mezzi per aiutarle a realizzare i propri obiettivi personali, senza nessun tipo di conflitto di interessi.

Immaginate di poter aiutare un genitore a investire correttamente dei soldi per il futuro dei propri figli; immaginate di poter aiutare un giovane a fare delle scelte finanziarie corrette che cambieranno davvero la sua vita quando sarà adulto; immaginate di poter aiutare un figlio che, grazie ai tuoi consigli, potrà sostenere economicamente i genitori anziani che per anni hanno fatto sacrifici per lui; immaginate di poter aiutare una giovane coppia ad investire per l’acquisto di una casa o per potersi sposare

Vi viene in mente qualcosa di più bello e appagante?

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

L’assenza di conflitto di interessi è il vero valore aggiunto di questa professione e uno dei motivi principali per cui ho scelto di collaborare con una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente. In questo modo posso davvero aiutare le persone senza dover sottostare a logiche di budget e di vendita di prodotti, ma soltanto proponendo un servizio personalizzato pienamente in linea con le esigenze reali dei miei clienti.