HomeI nostri Consulenti FinanziariModenaBulgarelli Giulio

Chi sono?

Dal mio primo stipendio ho sempre cercato la soluzione migliore su come investire i risparmi , salvaguardare la futura pensione e tutte le questioni finanziarie che si presentano nella vita. Grazie alla frequenza della  Masterclass per diventare consulente finanziario indipendente  e all’iscrizione all’albo  , collaboro con IoInvesto SCF per aiutare più persone possibili nelle proprie esigenze finanziarie.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

All’interno della società IoInvesto SCF collaboro come consulente finanziario indipendente per essere sempre al fianco dei clienti  durante il percorso della loro vita nell’ affrontare e consigliarli al meglio su tutti gli ambiti finanziari utili per loro : assicurativo, previdenziale , risparmio , investimenti , mutui , successorio.

Perché lo faccio ?

Voglio seguire il  cliente per capire quali soluzioni si possono considerare per aiutarlo al meglio e nel suo esclusivo interesse. Desidero poter dare  a più persone possibili il valore di questo servizio nato da pochi anni ma di grande utilità sociale.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo ?

Aiuto i clienti capendo le sue problematiche ed esigenze attraverso una  tranquilla  e costruttiva condivisione di idee. Creare empatia , dare fiducia e sicurezza al cliente sono fondamentali per mantenere un forte legame continuativo. Importante anche aiutare il cliente a comprendere concetti utili per una gestione ottimale delle proprie finanze.