Daniele Apollinaro

Chi sono?

Mi chiamo Daniele Apollinaro e sono laureato in Economia e Finanza. Durante l’estate del 2007, prima di iniziare la laurea specialistica, ho deciso di studiare in vista dell’esame di abilitazione dell’OCF, riuscendo a superarlo nell’ottobre dello stesso anno. Dopo diversi anni, grazie alla IoInvesto SCF, sono riuscito a realizzare il mio sogno nel cassetto: quello di diventare un Consulente Finanziario Indipendente.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Collaborando con la Ioinvesto Scf, ho la possibilità di esprire al meglio le mie competenze tecniche e di seguire il cliente sotto diversi aspetti: pianificazione finanziaria per obiettivi; aspetto previdenziale; aspetto assicurativo e aspetto successorio.

Perché lo faccio?

I ringraziamenti e i feedback che ricevo dalle persone ogni giorno sono la soddisfazione più grande per me. La possibilità di aiutare le persone svolgendo il mio lavoro è linfa vitale e questo mi permette di dare il massimo ogni giorno.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Attraverso un monitoraggio costante della sfera patrimoniale del cliente, sono in grado di  valutare se le scelte condivise debbano subire delle correzioni o rispecchino in toto le necessità espresse. Allo stesso modo,  accompagno il mio assistito verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati in partenza, il tutto con la massima trasparenza e professionalità.