Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

Contattaci 02 5407 9537 Lun-Ven 9-19

HomeI nostri Consulenti FinanziariRomaGiulia Ferretti
giulia_ferretti

Giulia Ferretti

Consulente Finanziario Autonomo a Roma

Contatta

Via Tor Paluzzi, 78, 00041 Cecchina, RM, Italia 3408955498 giuliaferretti@ioinvesto.net

Chi sono?

Mi chiamo Giulia Ferretti e nel corso della mia vita ho sempre avuto una particolare propensione nell’aiutare il prossimo, ad essere un punto di riferimento per le persone che mi hanno chiesto un aiuto o un sostegno. Il mondo della finanza è costipato di persone ciniche ed egoiste che, nel perseguire i propri interessi, il più delle volte non guardano in faccia a nessuno, mettendo a serio rischio i risparmi delle famiglie italiane e inondandole di commissioni e spese superflue. In questa ottica, dopo aver superato brillantemente l’esame abilitativo presso l’Organismo dei Consulenti Finanziari, ho deciso di unirmi alla squadra di IoInvesto SCF, la cui mission sposa perfettamente quelli che sono i miei ideali professionali.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

All’interno della IoInvesto SCF il mio ruolo è quello di offrire consulenza finanziaria, assicurandomi che ogni cliente possa ricevere i migliori consigli e una pianificazione precisa, aderente a quelli che sono i propri bisogni e utile a raggiungere il prima possibile gli obbiettivi di vita. Lo studio della situazione personale mi permette di aiutare il cliente a costruire un portafoglio efficiente riducendo al minimo i rischi e massimizzando i profitti in base a quelle che sono le oscillazioni dei mercati finanziari.

Perché lo faccio?

In questi ultimi anni, ma soprattutto durante il mio percorso per diventare CFA, mi sono resa conto di quanto le persone abbiano bisogno di punti di riferimento sotto l’aspetto finanziario, previdenziale, assicurativo e successorio. Ho capito di poter essere per loro una persona empatica che possa fornirgli il giusto supporto al fine di poter migliorare il proprio presente e il proprio futuro.

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Ogni persona, ogni famiglia, ha delle proprie esigenze e degli specifici obbiettivi di vita da realizzare nel futuro (quali ad esempio mandare all’università i figli, cambiare casa o comprarne una nuova, andare in pensione mantenendo lo stesso tenore di vita, aprire un’attività ecc). Partendo da questo, ascoltando attentamente il cliente, lo aiuto a raggiungere prima questi obbiettivi, preservando il proprio capitale consigliandogli prodotti poco costosi ed efficienti.

Contatta

Via Tor Paluzzi, 78, 00041 Cecchina, RM, Italia 3408955498 giuliaferretti@ioinvesto.net

Prenota una call

Prenota una call Gratuita