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Marcello Romano

Consulente Finanziario Autonomo a Treviso

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Via Claudia Augusta, 19, Silea, TV, Italia 3495303208 marcelloromano@ioinvesto.net

Chi sono?

La mia esperienza nel settore aeronautico mi ha insegnato l’importanza della gestione del rischio unita ad una corretta pianificazione. Tutte caratteristiche i cui principi vengono condivisi col mondo della finanza, poiché l’attenzione ai dettagli fondamentale per accompagnare una persona attraverso il processo di investimento non è poi così diversa da quella necessaria affinché un aereo possa librarsi in volo. 

 

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

In qualità di Consulente Finanziario Autonomo mi occupo della pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria mettendo sempre al centro del processo il Cliente e i suoi obiettivi in modo da costruire e gestire il portafoglio ideale, esattamente come un sarto lavora per dar vita al miglior abito su misura possibile.

 

Perché lo faccio?

Le mie prime esperienze di investimento sono avvenute attraverso il sistema bancario che mi ha dato lo spunto e la curiosità di capire il vasto mondo finanziario in modo da poter essere l’attore protagonista del processo decisionale e non una semplice comparsa come purtroppo accade con le banche. Voglio quindi poter mettere a disposizione la mia esperienza pregressa a favore di chi come me vuole prendere le redini della propria situazione finanziaria.

 

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

La pianificazione finanziaria è un percorso che se ben strutturato dà vita ai propri sogni e obiettivi. Ascoltare le necessità del Cliente diventa quindi la mia priorità, in modo da poterlo accompagnare passo dopo passo lungo questo viaggio e fornendogli la guida e l’appoggio necessari nei vari momenti diversi fra loro che i mercati fisiologicamente presenteranno. Poter essere quindi un punto di riferimento su cui fare affidamento in ogni situazione.

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