Marrocco Luigi
Consulente Finanziario Autonomo a Trieste
Chi sono?
Ho sempre coltivato una grande passione per i mercati finanziari. Ho deciso così che era il momento di seguire il percorso formativo che mi ha portato a superare l’esame per l’iscrizione all’albo OCF. Grazie a questa preparazione ho ottenuto le competenze necessarie per svolgere la professione di Consulente Finanziario Autonomo.
Il mio ruolo nella IoInvesto SCF
In qualità di Consulente Finanziario Indipendente ascolto le esigenze del cliente al fine di comprenderne gli obiettivi finanziari e offrire loro un servizio personalizzato. Il mio ruolo è quello di affiancare l’investitore nelle sue scelte attraverso un percorso di analisi oggettiva, fornendo i servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria e assicurativa
Perché lo faccio?
Perché ritengo doveroso informare, aiutare ed accompagnare ogni cliente nella gestione dei suoi risparmi, contribuendo così al raggiungimento dei suoi obiettivi economici mediante una corretta pianificazione e programmazione finanziaria. Se più persone sono consapevoli e soddisfatte della sfera finanziaria, sarà più facile costruire un presente ed un futuro migliore per il nostro Paese.
In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?
Ascolto, dialogo e confronto sono i cardini sui quali si sviluppa la mia attività di Consulente Finanziario Indipendente. Individuo con il cliente le priorità e le modalità di gestione finanziaria, rendendolo consapevole degli scopi e degli strumenti impiegati. La consulenza personalizzata diviene tanto più efficace quanto più profondo è il rapporto di fiducia che lega le due parti. Rispondere adeguatamente alle aspettative del cliente è la missione che sottintende al mio lavoro di consulente.
