Stefan Balan

Chi sono?

Mi chiamo Stefan Balan e da diversi anni seguo in maniera assidua il mondo della finanza e degli investimenti. La curiosità iniziale mossa da un’esigenza personale di diventare autonomo nella pianificazione delle mie finanze mi ha portato a conoscere la realtà della IoInvesto, una realtà che mi ha permesso di diventare Consulente Finanziario Indipendente e di trasformare questa mia  grande passione nel lavoro di tutti i giorni.

Che ruolo ho nella IoInvesto SCF?

Il mio ruolo consiste nel seguire ed affiancare l’intero processo d’investimento del cliente. Ciò significa che non mi occupo soltanto di gestione e analisi del portafoglio, ma anche di effettuare una vera consulenza personalizzata basata sulle reali esigenze del cliente stesso. In questo modo posso occuparmi di vari argomenti quali pianificazione previdenziale, assicurativa e successoria, in modo poter far fronte alle esigenze quotidiane non solo future ma anche presenti di tutti i miei clienti.

Perché lo faccio?

La forte passione e voglia di combattere la disinformazione finanziaria mi ha portato a condividere le nozioni acquisite con lo scopo di rendere sempre più persone consapevoli dei benefici di una corretta pianificazione degli investimenti. Grazie ad una maggiore informazione, infatti, sarà possibile garantire a sempre più persone maggior libertà finanziaria e stabilità economica.  

In che modo aiuto i clienti lavorando nel mio ruolo?

Offrendo loro un servizio personalizzato in base alle reali esigenze e ad ogni specifica situazione finanziaria, caratterizzato dalla professionalità, trasparenza ed onestà  che mi contraddistingue in quanto consulente finanziario indipendente. Inoltre, adoperando strumenti privi di qualsiasi conflitto d’interesse, riesco a salvaguardare il patrimonio del cliente da eventuale costi occulti bancari.