In che modo possiamo aiutarti?

Quando si ha a cuore la propria stabilità finanziaria, un’analisi di portafoglio è lo strumento essenziale per conoscere lo stato di salute dei propri investimenti. Solo in questo modo, infatti, è possibile sapere se ci si trova sulla strada giusta o se è necessario effettuare delle modifiche che possano proteggere il capitale investito

L’analisi di portafoglio finanziario altro non è che un report oggettivo effettuato dal consulente finanziario indipendente che ha come scopo quello di valutare la qualità degli strumenti finanziari presenti all’interno del portafoglio analizzato.

L’analisi gratuita del portafoglio avviene con un report dettagliato che ti inviamo via email e con una telefonata del consulente che ha effettuato l’analisi. In questo modo comprendi effettivamente quanti soldi potrai risparmiare ogni anno, senza dover per forza cambiare banca.

Successivamente all’analisi, il consulente finanziario indicherà al cliente gli step da seguire. Di solito, è possibile passare da un’analisi “una tantum” ad una consulenza finanziaria continuativa e duratura nel tempo. In questo modo, il cliente si assicura un contatto diretto con il consulente che sarà sempre a disposizione pereventuali aggiornamenti e novità. Il tutto, ovviamente, a seconda delle esigenze e della situazione finanziaria del cliente.

No, l’analisi di portafoglio è un servizio completamente gratuito e senza alcun impegno o vincolo.

Innanzittutto massima trasparenza: il consulente, infatti, non essendo vincolato a nessuna banca o azienda del settore, procederà all’analisi di portafoglio di comune accordo col cliente. In questo modo, eventuali cambiamenti o modifiche del portafoglio verranno eseguiti solo previa consultazione col cliente e sempre in un’ottica di gestione e protezione del patrimonio.

Sì, all’interno dell’analisi di portafoglio è possibile inserire anche il fondo pensione. In questo modo sarà possibile controllare lo stato di salute della situazione previdenziale e prendere i dovuti accorgimenti nel caso ce ne fosse bisogno.

Sì, indicare la liqudità in fase di analisi di portafoglio è utile poiché permette al consulente di effettuare un’analisi ancor più completa. Inoltre, il consulente sarà anche in grado di consigliare l’investimento o meno della liquidità indicata a seconda degli obiettivi prefissati con il cliente.

Essendo una Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, noi guadagniamo una parcella dal cliente solo se riusciamo a dimostrargli che effettivamente, grazie al nostro lavoro, può portare reali benefici. Perciò abbiamo scelto di offrire gratuitamente la nostra analisi del portafoglio per eliminare qualsiasi barriera d’ingresso. Così facendo, dati alla mano, possiamo dimostrare a qualunque investitore la reale convenienza dei nostri servizi.

Dal momento in cui ci fornirai le informazioni sui tuoi investimenti dovrai attendere al massimo 10 giorni. Per sapere di quanto puoi ottimizzare i tuoi investimenti. Nel frattempo riceverai delle risorse formative gratuite che ti mostreranno dei casi studio reali di nostri clienti e di come abbiamo analizzato i loro portafogli.

Perché, dopo aver analizzato il tuo portafoglio gratuitamente, effettuerai una call con il consulente che ha svolto l’analisi dei tuoi investimenti, che ti spiegherà la tua situazione e ti farà una proposta di consulenza che sarai libero di accettare oppure no.

Perché la IoInvesto SCF è la prima rete italiana di consulenti indipendenti il cui unico scopo è permettere ai propri clienti di proteggere il patrimonio, investire meglio e costruire il proprio futuro in totale tranquillità e trasparenza.

Società di Consulenza Finanziaria Indipendente è il termine dato a quelle società che sono autorizzate a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari dei propri assistiti.

Una Società di Consulenza Finanziaria può offrire diversi servizi nell’ambito degli investimenti finanziari, tra cui: pianificazione finanziaria, pianificazione previdenziale e pianificazione successoria; servizi di consulenza; servizi di analisi personalizzate.

Il consulente finanziario indipendente è un libero professionista esperto nel campo della finanza. Nello specifico si occupa della pianificazione, gestione e amministrazione del patrimonio dei propri assistiti. Poiché esente da qualsiasi vincolo nei confronti di aziende del settore, offre i propri servizi in modo assolutamente indipendente e si occupa di trovare delle soluzioni mirate in base alle necessità e ai requisiti della propria clientela.

SCF è l’acronimo per Società di Consulenza Finanziaria

Qualunque sia il capitale, l’obiettivo finanziario o l’orizzonte temporale prefissato, rivolgersi a un consulente finanziario permette di proteggere e gestire il proprio patrimonio in tutta tranquillità e trasparenza. Ogni momento è quindi adatto se si hanno realmente a cuore le proprie finanze.

I vantaggi sono diversi: nessun conflitto di interesse; massima trasparenza e indipendenza da banche o aziende del settore; costi nettamente inferiori in termini di commissioni (e quindi rendimenti più alti); nessun vincolo né obbligo da parte del cliente; assistenza continuativa per tutta la durata del contratto.

Per verificare se un consulente è iscritto all’albo dei consulenti finanziari indipendenti, basta collegarsi al sito www.organismocf.it , cliccare sulla voce “Consulta albo” , poi “Ricerca nelle sezioni dell’albo” ed infine inserire i dati del consulente.

Un consulente previdenziale è un professionista esperto in materia pensionistica che lavora per migliorare la situazione previdenziale del proprio cliente e ottenere i maggiori benefici possibili.

La pianificazione previdenziale è un’analisi che mira ad individuare la situazione pensionistica del cliente ed offre tutti i suggerimenti per migliorare tale situazione e massimizzare la pensione.

Sì, nell’analisi previdenziale il consulente valuta se esistono delle possibilità di pensionamento anticipato, e se sono vantaggiose o meno per il cliente.

Sì, il consulente è in grado di compiere questo tipo di stime per conto del cliente, indicando i vantaggi e gli svantaggi di queste scelte per poter quindi prendere decisioni non avventate.

Sì, l’analisi previdenziale permette di ottenere una stima sia del momento del pensionamento e dell’entità dell’assegno, ma soprattutto individua come migliorare questa situazione.

Tra i vantaggi vi è sicuramente la possibilità di essere seguiti da una persona esperta che conosce sia il sistema pensionistico pubblico che la previdenza complementare. Il tutto a beneficio del cliente stesso, il quale può in questo modo massimizzare al meglio la propria situazione pensionistica.